V roce 1938 hraje dvojice potulných varietních umělců divadlo pro rozptýlení republikánských vojáků.
Doprovází je chlapec Gustavete, který ztratil řeč následkem traumatického zážitku při bombardování. Touží se vrátit do Valencie, a proto je zavede na nepřátelské území, kde jsou nuceni hrát i pro pobavení nacionalistů.
